纳税人申领2020纳税年度10亿美元退税即将截止，5月17日为最后一天
IR-2024-80，2024 年 3 月 25 日
华府 — 美国国税局今天宣布，全国有近 940,000 名民众有2020 纳税年度未申领的退税，而想要申领这笔退税，必须在5月17日的截止日之前报税。
国税局预估，由于人们尚未提交 2020 年税表，仍有超过 10 亿美元的退税未被申领。2020 年的平均退税中位数为 932 美元，而下文表中则显示了每个州有多少人可能有资格获得这些退税，以及各州的平均退税中位数。
“对于数十万尚未提交 2020 年税表的人来说，还有未申领的钱。” 国税局局长Danny Werfel表示：“我们希望纳税人申领这些退税，但对于那些可能忽视或忘记这笔退税的人来说，时间已经不多了。提交税表来申领的截止日是 5 月 17 日，纳税人应该尽快开始行动，以确保他们不会错过。”
根据法律规定，纳税人通常有三年时间来报税和申领退税。如果他们在三年内不提交税表，这笔钱将成为美国财政部的财产。
但对于 2020 年的税表，人们有比平常更多的一些时间来申领退税。通常情况下，申请旧退税的正常报税截止日是4 月份的报税截止日前后，即 2023 年税表的话是今年的 4 月 15 日。但由于新冠疫情紧急情况，2020 年未提交税表的三年窗口被推迟至 2024 年 5 月 17 日。国税局于 2023 年 2 月 27 日发布了 第2023-21号通知（英文），为推迟截止日所需的申领提供了法律指导。
国税局预估2020 年个人退税金额的中位数为 932 美元，也就是说，一半退税金额超过 932 美元，一半退税金额低于 932 美元。此预估值不包括纾困金退税额或其它可能适用的抵免；国税局此前曾提醒过那些或可在 2020 年拿到新冠疫情时代纾困金退税额的人，提交税表来领取这笔钱的时间已经不多了。
“人们在新冠疫情期间面临着极其不寻常的情况，这可能导致一些民众忘记了 2020 年税表中可能存在的退税。” Werfel表示：“人们可能只是忽略了这些，包括学生、兼职工和其他人。有些人可能没有意识到他们可能会获得退税。我们鼓励民众现在就查看他们的文件并开始收集记录，这样他们就不会面临错过5月份截止日的风险。”
如果错过提交税表，人们损失的将不仅仅是 2020 年期间预扣或缴纳的税款的退税。许多低收入和中等收入员工可能有资格获得低收入家庭福利优惠 (EITC)。针对2020 年，纳税人如果于有符合条件子女，低收入家庭福利优惠价值可高达 6,660 美元。低收入家庭福利优惠帮助收入低于特定门槛的个人和家庭。2020 年的门槛是：
拥有三个或更多符合条件的子女，为50,594 美元（如果已婚联合申报，为56,844 美元）；
拥有两个符合条件的子女，为47,440 美元（如果已婚联合申报，为53,330 美元）；
拥有一个符合条件的子女，为41,756 美元（如果已婚联合申报，为47,646 美元）；
没有符合条件的子女，为15,820 美元（如果已婚联合申报，为21,710 美元）。
国税局提醒申领 2020 年退税的纳税人，如果他们未提交 2021 年和 2022 年的税表，他们的退税可能会被暂扣。此外，2020 年的任何退税金额将被用于支付仍欠国税局或州税务机构的金额、或可被用于抵消未付的子女抚养费或其它逾期联邦债务，例如学生贷款。
当前和上一年的税表（例如 2020 纳税年度表格 1040 和 1040-SR）与说明可在 IRS.gov 表格和出版物（英文）页面上找到，或拨打免费电话 800-TAX-FORM (800-829-3676) 索取。
高收入未申报者：国税局即将寄发合规信函
国税局还于 2 月 29 日宣布一项新举措，重点关注自 2017 年以来超过 125,000 起未提交联邦所得税表的高收入纳税人，其中许多案件都存在欠税情况。
这项新举措是在《通货膨胀削减法案》的拨款下得以实现的，首先是国税局于 2 月份向超过 125,000 起自 2017 年以来未提交税表的案件发出合规信函。这些邮件中，有超过 25,000 封是发给2017 至 2021 纳税年度期间收入超过 100 万美元的人，有超过100,000封是发给2017 至 2021 纳税年度期间收入在 40 万美元至 100 万美元之间的人。
需要提交2020年税表吗？多种方法获取关键文件
尽管 2020 年已经过去几年了，但国税局提醒纳税人，他们仍然可以通过多种方式收集提交税表所需的信息。但应该尽早开始，以确保有足够的时间在5月的截止日之前申报来领取2020年的退税。以下是一些选项：
索取关键文件副本：缺失2020、2021 或 2022 年表格 W-2、1098、1099 或 5498 的纳税人可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。
使用IRS.gov上的Get Transcript Online。无法从雇主或其他付款人处获取缺失表格的纳税人可以使用IRS.gov 上的Get Transcript Online工具订阅免费的工资和收入誊本。对于许多纳税人来说，这是目前为止最快、最简单的选择。
索取誊本。另一种选择是向国税局提交表格4506-T（英文），索取“工资和收入誊本”。工资和收入誊本显示国税局收到的税务资料申报表中的数据，例如表格 W-2、1099、1098、表格 5498 和 IRA 供款信息。纳税人可以使用誊本中的信息来提交税表。但请提前规划——这些书面申请可能需要几周的时间；强烈建议大家首先尝试其他选择。
可能会拿到2020年所得税退税的个人的各州预估
根据现有的税务信息，国税局预估每个州有多少人可能有资格拿到退税。实际退税金额将根据每个家庭的税务情况而有所不同。
| 州或地区 | 预估人数 | 潜在退税的中位数 | 潜在退税的总额 * |
|---|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 15,200 | $926 | $16,839,800 |
| 阿拉斯加州 | 3,700 | $931 | $4,335,300 |
| 亚利桑那州 | 25,400 | $871 | $26,939,600 |
| 阿肯色州 | 8,700 | $923 | $9,392,600 |
| 加州 | 88,200 | $835 | $94,226,300 |
| 科罗拉多州 | 18,500 | $894 | $20,109,900 |
| 康涅狄格州 | 9,800 | $978 | $11,343,600 |
| 特拉华州 | 3,600 | $945 | $4,156,500 |
| 哥伦比亚特区 | 2,900 | $968 | $3,503,800 |
| 佛罗里达州 | 53,200 | $891 | $58,210,500 |
| 乔治亚州 | 36,400 | $900 | $39,175,600 |
| 夏威夷州 | 5,200 | $979 | $5,972,600 |
| 爱达荷州 | 4,500 | $761 | $4,369,600 |
| 伊利诺伊州 | 36,200 | $956 | $40,608,000 |
| 印第安纳州 | 19,200 | $922 | $20,893,000 |
| 爱荷华州 | 9,600 | $953 | $10,601,700 |
| 堪萨斯州 | 8,700 | $900 | $9,285,600 |
| 肯塔基州 | 10,600 | $920 | $11,236,300 |
| 路易斯安那州 | 15,100 | $957 | $17,357,300 |
| 缅因州 | 3,800 | $923 | $4,030,200 |
| 马里兰州 | 22,200 | $991 | $26,365,400 |
| 马萨诸塞州 | 21,800 | $975 | $25,071,800 |
| 密歇根州 | 34,900 | $976 | $38,274,800 |
| 明尼苏达州 | 13,500 | $818 | $14,043,900 |
| 密西西比州 | 8,100 | $861 | $8,685,000 |
| 密苏里州 | 19,500 | $893 | $20,803,400 |
| 蒙大拿州 | 3,400 | $851 | $3,632,100 |
| 内布拉斯加州 | 4,700 | $901 | $5,007,300 |
| 内华达州 | 10,200 | $890 | $11,143,900 |
| 新罕布什尔州 | 4,200 | $982 | $4,923,100 |
| 新泽西州 | 24,400 | $920 | $27,408,300 |
| 新墨西哥州 | 6,500 | $868 | $7,032,700 |
| 纽约州 | 51,400 | $1,029 | $60,837,400 |
| 北卡罗来纳州 | 27,500 | $895 | $29,304,100 |
| 北达科他州 | 2,200 | $953 | $2,482,600 |
| 俄亥俄州 | 31,400 | $909 | $32,939,900 |
| 俄克拉荷马州 | 14,300 | $902 | $15,566,900 |
| 俄勒冈州 | 15,300 | $847 | $15,857,800 |
| 宾夕法尼亚州 | 38,600 | $1,031 | $43,412,900 |
| 罗德岛 | 2,600 | $986 | $2,980,500 |
| 南卡罗来纳州 | 11,900 | $840 | $12,564,900 |
| 南达科他州 | 2,200 | $892 | $2,346,300 |
| 田纳西州 | 16,800 | $909 | $18,007,000 |
| 德州 | 93,400 | $960 | $107,130,200 |
| 犹他州 | 7,800 | $836 | $8,191,700 |
| 佛蒙特州 | 1,700 | $911 | $1,818,600 |
| 弗吉尼亚州 | 25,900 | $914 | $28,944,600 |
| 华盛顿州 | 26,200 | $976 | $31,110,300 |
| 西弗吉尼亚州 | 3,800 | $950 | $4,130,400 |
| 威斯康星州 | 11,800 | $837 | $12,139,400 |
| 怀俄明州 | 2,100 | $961 | $2,416,300 |
| 总计 | 938,800 | $932 | $1,037,161,300 |
* 不包含抵免优惠。
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